Conoce a la persona
Organiza empresas, contactos, roles de decisión, notas e historial en una ficha 360°.
ÓRBITA BUSINESS · CRMEl Cliente
Cada relación tiene una historia.
Tenla completa.
Prospectos, contactos, oportunidades, ventas y servicio en un espacio compartido para tu equipo. Sigue cada conversación y cada compromiso con el contexto que necesitas.
Accede con tu cuenta de Órbita ID y los permisos de tu organización.
◉InicioClientesProspectosOportunidadesActividades
RELACIONES EN CONTEXTOPanorama comercial
Clientes360°Una ficha compartida
Pipeline06Etapas visibles
Actividades↗Próximo seguimiento
PROSPECTOPrimer contactoOrigen y puntuación
OPORTUNIDADEn conversaciónValor y probabilidad
CLIENTERelación activaHistorial y servicio
UNA VISTA PARA CADA ETAPA
Del primer interés a una relación duradera.
El Cliente reúne el trabajo comercial y de servicio para que el equipo sepa qué pasó, qué sigue y quién es responsable.
Avanza la venta
Califica prospectos, mueve oportunidades por etapas y prepara cotizaciones y órdenes.
Acompaña al cliente
Registra actividades, tickets, contratos y próximos pasos junto a la relación comercial.
EL TRABAJO, CONECTADO
Todo lo necesario para empezar a probar tu CRM.
Estas funciones ya están disponibles en El Cliente y se pueden recorrer con datos de prueba.
Clientes y contactos
Ficha 360°, empresas, personas, notas, documentos vinculados e historial.
Prospectos y pipeline
Origen, puntuación, conversión, tablero de oportunidades y forecast ponderado.
Ventas
Catálogo, cotizaciones, órdenes, facturas, pagos y suscripciones registrados en el CRM.
Actividades y servicio
Tareas, calendario, comunicaciones registradas, tickets y contratos.
Visión comercial
Dashboard, indicadores, metas, campañas y análisis para el seguimiento del equipo.
Automatizaciones
Tareas de seguimiento automáticas al recibir un prospecto o aceptar una cotización.
CUSTOMER 360°Una sola ficha.
Una sola ficha.
Más claridad.
Consulta los contactos, oportunidades, cotizaciones, actividades y solicitudes relacionados con cada cliente. El historial se construye mientras tu equipo trabaja.
CONTACTOPrimer acercamiento
Origen, responsable y notas.
VENTAOportunidad y cotización
Valor, etapa y próximos pasos.
SERVICIOSeguimiento continuo
Actividades y tickets en contexto.
UNA IDENTIDAD PARA ÓRBITA
Ir a El Cliente Entra con Órbita ID.
El acceso se administra en Órbita Central. Cada persona entra a El Cliente con los permisos de su organización.
Las integraciones con El Enlace, El Cuadre, Búnker, La Meta, El Talento, Orion y calendarios externos siguen en desarrollo. Hoy puedes probar los flujos del CRM con registros locales; aún no hay sincronización automática con esas aplicaciones.